Ödemeler, küresel fintek sektörünün dinamosu olmayı sürdürüyor

KPMG’nin küresel çapta finteklere yatırımları mercek altına aldığı “Pulse of Fintech” raporuna göre, 2024 yılında küresel fintek piyasası, 4 bin 639 işlemle toplam 95.6 milyar dolarlık yatırım aldı. Bu, 2017’den bu yana görülen en düşük seviyelerden biri oldu. Piyasa, makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik çatışmalar ve birçok ülkede gerçekleşen seçimlerin etkileriyle zorlu bir yıl geçirdi.

Amerika kıtası, 2 bin 267 işlemle toplam 63.8 milyar dolar yatırımla en büyük payı aldı. Bu yatırımların 50.7 milyar doları ve 1.836 işlemi ABD’de gerçekleşti. EMEA bölgesi 1.465 işlemle 20.3 milyar dolar, Asya-Pasifik bölgesi ise 896 işlemle 11.4 milyar dolar yatırım çekti.

2024’ün ilk yarısında 51.7 milyar dolar olan küresel fintek yatırımları ikinci yarıda 43.9 milyar dolara düşse de çeyreklik veriler 2025’e girerken olumlu bir tablo çizdi. Yatırımlar, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 25.9 milyar dolara yükseldi.

Benzer bir toparlanma Amerika ve EMEA bölgelerinde de görüldü. Amerika kıtası, ikinci yarıda 31 milyar dolar yatırım aldı ve bunun 20.2 milyar doları dördüncü çeyrekte gerçekleşti. EMEA bölgesi ise ikinci yarıda 7.3 milyar dolar yatırım çekerken, bunun 4 milyar doları dördüncü çeyreğe denk geldi.

“Faiz düşüşleri ve maliyet azalışları fırsata çevrilebilir”

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, sonuçları şöyle yorumladı: “Makro ekonomik zorluklar, jeopolitik çatışmalar ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen kritik seçimler, piyasalarda belirsizliği artırarak özellikle M&A (birleşme ve satın alma) ve özel sermaye yatırımlarında düşüşe yol açtı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla küresel fintek yatırımlarının toparlanacağına dair güçlü bir iyimserlik de var. Özellikle ABD’de, yeni yönetimin 2025’in ilk yarısında atacağı adımların fintek sektörüne etkileri yakından takip edilecek. Yatırımcıların faiz oranlarındaki düşüşü ve sermaye maliyetlerindeki azalmayı fırsata çevirebilecekleri bir döneme girdiğimiz yönünde bir beklenti var.”

Ödemeler, fintek dünyasının yıldızı olmaya devam ediyor

2023’te 17.2 milyar dolara gerileyen küresel ödeme sektörü yatırımları, 2024’te 31 milyar dolara yükseldi. Yılın en büyük işlemi, ilk yarıda gerçekleşen Worldpay’in 12.5 milyar dolarlık satışı oldu.

2024’ün ikinci yarısında da tüm bölgelerde dikkat çeken büyük işlemler gerçekleşti. Kanada merkezli Nuvei’nin 6.3 milyar dolarlık satın alımı, ABD merkezli Transact Campus’ün 1,6 milyar dolara satışı, Filipinler merkezli Mynt’in 788 milyon dolarlık yatırım alması, BAE merkezli NeoPay’in 385 milyon dolara satın alınması, Arjantin merkezli Ualá’nın 309 milyon dolarlık fon toplaması ve Birleşik Krallık merkezli Zepz’in 267 milyon dolar yatırım alması öne çıktı.

Çıkışlardaki durgunluk, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor

2023’te 28.5 milyar dolarla son 7 yılın en düşük seviyesine gerileyen küresel fintek çıkış işlemleri, 2024’te hafif bir toparlanmayla 37.3 milyar dolara yükseldi. Ancak çıkış hacmi üst üste üçüncü yıl düşerek 399 işlemden 367’ye geriledi. Bu kısmi toparlanmaya rağmen çıkış ortamı oldukça zayıf kaldı. Güçlü çıkışların eksikliği, piyasa belirsizlikleri, değerleme kaygıları ve potansiyel aşağı yönlü yatırım turları, 2024 boyunca fintek yatırımcılarını temkinli olmaya itti.

Birleşme ve satın alma değeri yıl bazında düştü

Küresel M&A faaliyetleri, büyük işlemlerin azalması nedeniyle 2023’teki 60.2 milyar dolardan, 2024’te 49.6 milyar dolara geriledi. 2024’ün ilk yarısında 28.1 milyar dolar olan işlem hacmi, ikinci yarıda 21.6 milyar dolara düştü. Üçüncü çeyrekte 7.4 milyar dolar olan işlem hacminin dördüncü çeyrekte 14.2 milyar dolara çıkması ise piyasada toparlanma sinyali verdi.

Faiz oranlarının düşmesi ve seçimlere bağlı belirsizliklerin azalması, yıl sonundaki bu toparlanmanın 2025’e girerken M&A piyasası için olumlu bir işaret olmasını sağladı. Özel sermaye (PE) yatırımları 2023’te 10.5 milyar dolarken 2024’te keskin bir düşüşle 2.55 milyar dolara, girişim sermayesi (VC) yatırımları ise daha ılımlı bir düşüşle 49.1 milyar dolardan 43.4 milyar dolara geriledi.

Kripto piyasası yeni yatırım dalgasıyla canlanıyor

Dijital varlıklar ve kripto para birimlerine küresel yatırım, 2023’te 8.7 milyar dolardan 2024’te 9.1 milyar dolara yükseldi. 2024’ün en büyük 5 kripto işleminden dördü ikinci yarıda gerçekleşti. Bu işlemler arasında Stripe’ın Bridge’i 1.1 milyar dolara satın alması, Praxis’in 525 milyon dolar, Blockstream’in 210 milyon dolar ve Current’in 200 milyon dolar yatırım alması yer aldı. 2024’te stabil koin (stable coin) piyasasına ilgi de arttı. ABD merkezli Ripple, yılın ikinci yarısında RLUSD adlı stabil koinini piyasaya sürdü.

2024’ÜN İKİNCİ YARISINDAKİ EN BÜYÜK 10 KÜRESEL FİNTEK YATIRIMI

PayPal kullanıcıları için yeni çok kanallı çözümler

PayPal, ödeme ve diğer finans çözümlerini “Open” adını verdiği yeni platformunda birleştirerek kullanıma sundu. 92 milyon Venmo kullanıcısı da dahil olmak üzere 400 milyon aktif hesaptan oluşan PayPal Open küresel ağına erişim sağlayan işletmeler, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış finansal araçları sorunsuz bir şekilde entegre edebilecek.

PayPal Başkan Yardımcısı Frank Keller, “PayPal Open'ı geliştirmedeki hedefimiz, günümüz işletmelerinin değişen ihtiyaçlarını destekleyen tek bir birleşik ticaret platformu yaratmak. İster küçük ister küresel işletmeler olsun PayPal Open, satıcıların operasyonlarını kolaylaştırmalarını ve büyümelerini destekleyecek” açıklamasını yaptı.

PayPal Open kullanıcısı işletmeler; PayPal, Venmo, Fastlane ve Pay Later seçenekleriyle küresel düzeyde ödeme kabul edebiliyor. Platform, 200’den fazla küresel pazarı ve 140’tan fazla para birimini destekleyerek ödeme yöntemlerinde esneklik sunuyor. Platform bünyesinde kullanıcılar, yeni müşterilere ulaşmak ve müşteri sadakatini artırmak için yapay zekâ destekli ticaret kişiselleştirmesinden, esnek finansman seçeneklerinden ve PayPal’ın kapsamlı iki taraflı ağına erişimden yararlanabilecek.

Yapay zekâ destekli analizler, satış performansı, dolandırıcılığın önlenmesi ve müşteri davranışları hakkında içgörüler sunan platform, kullanıcıların verimlilik ve kârlılık artışı için veriye dayalı kararlar almasını da sağlayacak.

Asya’daki fintek işlem hacminin 19 trilyon doları aşması bekleniyor

Unafinancial tarafından yapılan araştırmaya göre, Asya’da fintek ile ilgili kümülatif işlemler bu yıl 2024’e göre yüzde 12.6 artışla 18.9 trilyon dolara ulaşacak. Bu genişleme, Asya’nın küresel fintek faaliyetlerinin büyüyen ve önde gelen merkezi olma konumunu güçlendiriyor. Bölgenin, 40.1 trilyon dolar olarak tahmin edilen dünya çapındaki işlem hacminin yüzde 47.1’ini oluşturması bekleniyor.

Asya’da fintek sektörünün yaygınlaşmasını sağlayan başlıca katalizörlerden biri, bölgedeki büyümenin yüzde 40.1’ini oluşturan ve 834 milyar dolarlık ek işlem hacmine katkıda bulunan dijital ödeme mekanizmaları ve elektronik fon transferlerindeki artış. Diğer önemli etkenler ise şöyle sıralanıyor:

• Dijital ticaret: Yüzde 21 genişleme (435 milyar dolar)

• Dijital bankacılık hizmetleri: Yüzde 32.9 büyüme (684 milyar dolar)

• Çeşitli fintek uygulamaları: Yüzde 6 genişleme (124 milyar dolar)

Bu genişlemeyi sağlayan temel faktörlerden biri de dijital cüzdanlar, şimdi al sonra öde (BNPL) hizmetleri ve çeşitlendirilmiş finansal hizmetleri bir araya getiren entegre çok işlevli platformlar olan süper uygulamaların ortaya çıkması olarak gösteriliyor. Aynı zamanda Asya hükümetleri, ödeme platformlarını standartlaştırmak için düzenleyici çerçeveleri aktif olarak teşvik ediyor. Böylece işlem maliyetlerini azaltıyor ve tüketici rahatlığını artırıyorlar.

Fintek uygulamalarının yaygınlaşması özellikle Güneydoğu Asya’da dikkat çekiyor. Bu bölgede mobil finans uygulamalarının benimsenmesinin 2024’teki yüzde 49 seviyesinden 2030’a kadar yüzde 60’a ulaşması bekleniyor. Filipinler şu anda yüzde 63’lük benimseme oranıyla bölgesel pazara liderlik ediyor ve 2030 yılına kadar bu oranın yüzde 72’ye çıkması bekleniyor.

Corpay, Brezilyalı Gringo ile araç segmentinde büyüyecek

Küresel ödeme şirketi Corpay, Brezilya’nın önde gelen araç tescil ve uyumluluk ödeme şirketlerinden Gringo’yu satın almak için son imzaların atıldığını duyurdu. Brezilya’daki milyonlarca sürücünün kullandığı bir “süper uygulama” olan Gringo, araç vergilerinin, tescil ücretleri ve cezaların anında ödenmesine yardımcı oluyor. Kuruluşundan bu yana düzenli olarak büyüyen şirket, son olarak 2024’te gelirini yüzde 30’un üzerinde artırdı.

Corpay, geçiş ücretleri, yakıt, park yeri ve sigorta gibi araç ödeme ürünlerini Gringo’nun 2.5 milyon aktif kullanıcısına sunmayı planlıyor.