MHR GYO halka arza hazır

2

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

PSM DERGİSİ

Ocak 2023 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) GYO dönüşüm onayını alan MHR GYO, halka arz için hazırlıklarını tamamladı ve geri sayım başladı. MHR GYO Genel Müdürü Ş. Nurkan Kaçmaz ile şirketin faaliyetlerini, hedeflerini ve halka arz sürecini konuştuk…

Önce kısaca MHR GYO’nun kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz?

Şirketimiz 2011 yılında kurulmuş bir şirket. Anadolu Grubu bünyesinde faaliyetlerine başlamış, 2021 yılı mart ayı itibarıyla Maher Grubu şirketlerinden Quick Sigorta A.Ş. ve Corpus Sigorta A.Ş. tarafından satına alınarak, AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olan unvanı MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmişti.

2022 yılı itibarıyla GYO dönüşüm sürecini başlattık ve aralık ayında SPK’dan bu konuda gerekli onayı aldık. 2023 yılı ocak ayında da tescilimizi alarak unvanımızı MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHR GYO) olarak değiştirdik. Şu anda halka arz sürecindeyiz. SPK ve Borsa İstanbul başvurularımızı yaptık, onayları bekliyoruz. Borsadaki ilk sigorta şirketi iştiraki GYO olacağız.

Şirketinizin misyonu ve vizyonu nedir?

Vizyonumuzun temelini insana ve doğaya saygı oluşturuyor. Bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede, “yaşam mimarlığı” felsefemizi tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak istiyoruz. Mevcut coğrafyamızın sunduğu doğal güzellikleri evrensel olarak paylaşmaya imkan veren projeler geliştireceğiz.

Misyonumuz ise insanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak. Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak istiyoruz. Sonrasında da modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşıyıp yüceltmeyi amaçlıyoruz.

MHR GYO’nun başlıca faaliyet alanları neler olacak?

Grubumuz bünyesindeki mevcut gayrimenkullerin yanı sıra yeni gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasa Kurulu’nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyün işletilmesi, ilgili payların ihraç edilmesi ana faaliyet konularımız olacak. Yine sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetleri de yürütebilen, halka açık ve aktif bir GYO olacağız. Amacımız, büyük ve marka projeler geliştirirken kentsel dönüşümde de etkin olarak yer almak.

Halka arz ne zaman gerçekleşecek? Detaylarını paylaşabilir misiniz?

MHR GYO olarak SPK ve Borsa İstanbul’a halka arz başvurularımızı yaptık, onayları bekliyoruz. İzahname SPK tarafından onaylandıktan sonra SPK bülteninde ilan edilecek. Akabinde de halka arz sürecini başlatacağız.

Halka arzı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Borsada satış yöntemini seçtik, eşit dağıtım yapacağız. Sermayenin tabana yayılması adına eşit dağıtım yöntemini tercih ettik. Yatırımcılar arasında daha adil dağılım sağlayacağı için bu yöntemi uygun bulduk.

MHR GYO’nun mevcut çıkarılmış sermayesi 620 milyon TL. 207 milyon TL bedelli sermaye artırımı yaparak bu tutarı 827 milyon TL’ye çıkaracağız. Bedelli sermaye artırımı yapılacak 207 milyon TL nominal payları da halka arz edeceğiz. Böylece sermayemizin yüzde 25.03’lük kısmı halka arz edilmiş olacak.

Henüz halka arz fiyatımız netleşmedi. SPK tarafından izahname onaylandığında halka arz fiyatı da belirlenmiş olacak. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde halka arzın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Halka arzı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Borsada satış yöntemini seçtik, eşit dağıtım yapacağız. Sermayenin tabana yayılması adına eşit dağıtım yöntemini tercih ettik. Yatırımcılar arasında daha adil dağılım sağlayacağı için bu yöntemi uygun bulduk.”

MHR GYO’nun kısa, orta ve uzun vade hedefleri neler?

Önceliğimiz Maher Grubu’nun borsada işlem gören ilk şirketi olmak. Borsada işlem görmek, farklı bir kültürü şirketimiz vasıtasıyla grubumuza da kazandırmış olacak. Bu şeffaflık ve hesap verilebilirlikle birlikte kurumsal yönetim ilkelerine şirket bünyesinde yer verilmesi, kurumsallaşmanın yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Halka arzdan elde edilecek gelirin tamamını, şirketin gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı, hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesiyle kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacağız.

Hedeflerimiz, İstanbul merkezli kentsel dönüşüm projelerinde yer almak ve markamıza değer katacak lokasyonlardaki arsalar üzerinde sürdürülebilirlik kapsamında çevreye duyarlı projeler geliştirmek.

“Halka arzdan elde edilecek gelirin tamamını, şirketin gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı, hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesiyle kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacağız.”

Kentsel dönüşümde Maher Sigorta Grubu’nun rolü ne olacak?

Grubumuzun güvenilir ve güçlü yapısıyla kentsel dönüşümde aktif olarak yer alacağız. Borsada işlem gören ilk sigorta şirketi iştiraki GYO olarak, ana ortaklarımız Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın gücünü ve desteğini önemsiyoruz. Bu destekle sigorta şirketlerimizin sağlayacağı ve sektörde önem arz eden “bina tamamlama sigortası” başta olmak üzere yeni ürünleri gayrimenkul sektörüyle buluşturup MHR GYO olarak bu alanda öncü şirket olma hedefindeyiz.

Diğer Maher Holding şirketleriyle de entegre bir yapınız olacak mı?

Maher Holding çatısı altındaki bütün şirketlerimizin sinerjisinden yararlanacağız. Finansal ağırlıklı bir çatımız var. Bu çatı altındaki MHR GYO, Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Quick Finans ve QPay olarak SPK, BDDK, SEDDK, Merkez Bankası gibi kamu kurumlarının denetimine tabi ve regülasyonun içinde olan bir grubuz.

Geliştireceğimiz gayrimenkul projelerinde sigorta şirketlerimiz Quick ve Corpus; bina tamamlama sigortaları, kefalet sigortaları, konut ve DASK sigortaları anlamında destek olacak.

Bina tamamlama sigortasını çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz GYO’lar inşaat yapamıyor, proje geliştirebiliyor. İnşaatı müteahhit firmalara bir anlaşma karşılığı yaptırmanız gerekiyor. Burada geliştireceğimiz tüm projelerde, bizim dışımızda gelişebilecek riskleri bertaraf etme adına bina tamamlama sigortalarını aktif kullanacağız. Güven duyulan bir gayrimenkul şirketi olmak önceliğimiz. Bunu sigorta şirketleriyle destekleyeceğiz.

Quick Finans ile de projelerimizden konut, işyeri alacak müşterilerimize finansman sağlayacağız. Gayrimenkul müşterisinin ihtiyaç duyacağı yeni ürünleri de ilerleyen dönemde sunacağız.

QPay markamızla da ödeme sistemlerinde, yeni nesil dijitalleşen dünyada yeni etkileşimler oluşturacağız.

“Geliştireceğimiz gayrimenkul projelerinde sigorta şirketlerimiz Quick ve Corpus; bina tamamlama sigortaları, kefalet sigortaları, konut ve DASK sigortaları anlamında destek olacak. Quick Finans ile de projelerimizden konut, işyeri alacak müşterilerimize finansman sağlayacağız.”

Halihazırdaki portföyünüzde neler var? Yakın zamanda bunlara neler eklenecek?

Maher Holding’in hızlı büyümesine eşlik eden öncü şirketlerinden biriyiz. Grubumuzun borsada işlem gören ilk şirketi olmamızla birlikte yeni projeler geliştirmeye odaklanacağız. Portföyümüzde halen Koztayağı/Ataşehir bölgesinde bulunan çevreci ve LEED Platinum sertifikasına sahip Quick Tower binasının yanı sıra Ankara’daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nde ofis nitelikli bağımsız bölümlerden oluşan gayrimenkuller bulunuyor. Hedefimiz bu gayrimenkulleri yeni yatırımlar ve öncü projelerle büyütmek olacak.

Aktif bir GYO olarak sermaye piyasalarına yeni ürünler sunarak bu piyasanın içinde de aktif bir şekilde yer alacağız.