DOLAR

32,1825$% 0

EURO

34,9682% -0.11

STERLİN

40,9368£% -0.02

GRAM ALTIN

2.502,43%-0,30

ÇEYREK ALTIN

4.052,00%-0,34

BİTCOİN

฿%

Yatsı Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Yapı Kredi’nin eurobond ihracına 6 kat talep

Yapı Kredi, Banka’nın yurt dışı piyasalara gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık eurobond ihracına uluslararası yatırımcılardan 6 kat talep geldiğini bildirdi. Bu yıl Türk bankaları tarafından yapılan ihraçlar dikkate alındığında, en düşük yeni ihraç primi ile gerçekleştirilen 5 yıl vadeli işlemin kupon faizi yüzde 5,25 olurken işleme 3 milyar dolarlık talep geldi.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Faik Açıkalın konuya ilişkin açıklamasında, ihraca olan ilginin Türk bankacılık sektörü ve Yapı Kredi’nin sağlıklı yapısını, Türkiye ekonomisinin ise büyüme performansını teyit ettiğini ifade etti.

Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesinde istikrarlı ve başarılı bir performans sergilemeye devam ettiklerini belirten Açıkalın, şunları kaydetti:

“5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık eurobond ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun talep neticesinde yüzde 5,25 kupon faizi ile tamamlanarak, Yapı Kredi’nin ikinci piyasadaki mevcut eurobondlarına çok yakın bir seviye ile fiyatlanmış oldu. Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesini temel stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendirmeye devam ediyoruz.

Son üç sene içinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey toplantılar ve roadshow ile Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın her yerinden sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarına ulaştık. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye, Türk bankacılık sektörü ve Yapı Kredi’nin güçlü hikayesini geniş bir yatırımcı kitlesine yaymayı başardık. Ayrıca Türkiye’ye ilişkin olumlu beklentiler başarımızı destekledi.”

Yapı Kredi’nin eurobond ihracına geniş bir coğrafyaya yayılan ve hem yatırım fonlarını, hem de özel bankaları içeren 286 yatırımcı şirket katılım gösterdi. İhracın yüzde 68’i yatırım fonlarına, yüzde 22’si özel bankalara, yüzde 7’si ise sigorta ve emeklilik şirketlerine gerçekleştirildi. İşlem, Merrill Lynch International, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, HSBC Bank ve UniCredit Bank aracılığıyla yapıldı.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.